Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
NAV-kurs
115,83 SEK
1 dag
+0,03 %
i år
+7,61 %
Datum
2024-12-20
Hållbarhet
Artikel 8
NAV-kurs
104,24 SEK
1 dag
+0,04 %
i år
—
Datum
2024-12-20
Hållbarhet
Artikel 8
NAV-kurs
115,91 SEK
1 dag
+0,03 %
i år
+7,64 %
Datum
2024-12-20
Hållbarhet
Artikel 8
Nyhet! Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass (B SEK) som utbetalas kvartalsvis och ger ett tillförlitligt inkomstflöde för andelsägare.
En räntefond som investerar brett i företagsobligationer hos noggrant utvalda bolag i Norden. Fonden Espiria Nordic Corporate Bond fokuserar på hållbarhet och kvalitet för att generera en attraktiv riskjusterad avkastning.
Rekommenderad sparhorisont: minst 2 år
Norden erbjuder en stabil makromiljö som karakteriseras av AAA-klassade ekonomier och ett starkt banksystem med en AA-klassning. Det gör att nordiska företagsobligationer ger investere en säkerhet som är svår att hitta på andra marknader. Dessutom är en stor del av räntorna rörliga, vilket innebär att det finns lägre volatilitet på marknaden. Detta, i kombination med högre spreadar jämfört med krediter i Europa och USA, gör nordiska obligationer till en intressant investeringsmöjlighet för den som söker låg- till medelriskinvesteringar med god avkastningspotential.
Fondens huvudsakliga placeringsinriktning inkluderar obligationer med högre avkastning, lägre likviditet och begränsad ränterisk. Den andra delen består av obligationer med högre likviditet i en investeringsklass med måttlig ränterisk och värdeskapande. Cirka 5–10 procent av fonden allokeras till penningmarknadsinstrument.
Portföljen väntas över tid bestå av:
Fonden har överträffat förväntningarna och har inom 1,5 år från starten nått ett förvaltat kapital på nästan 2 miljarder kronor och står för nästan 10% av alla svenska företagsobligationsflöden under perioden, enligt Fondbolagens Förening. Den nya utdelande andelsklassen är utformad för att tillgodose en växande kundkrets och deras investeringsbehov.
Förvaltarna Stefan Pari och Huizi Zeng, tillsammans med Massimo Grassoti, Client Relationship Manager berättar om fördelarna att investera i en fond som fokuserar på den nordiska obligationsmarknaden.
Du kan direktspara hos fonden genom att öppna ett ISK eller depåkonto. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av distributörerna nedan:
Fond
Espiria Nordic Corporate Bond A SEK
Andelsklass
A SEK
ISIN
LU2544647246
Startdatum
2022-12-09
Hemvist
Luxembourg
Kategori
Other Bond
Morningstar Rating™ (3 år)
n/a
Årlig avgift
1,25 %
- varav förvaltningsavgift
0,70 %
Fond
Espiria Nordic Corporate Bond B SEK
Andelsklass
B SEK
ISIN
LU2761183669
Startdatum
2024-03-28
Hemvist
Luxembourg
Kategori
Other Bond
Morningstar Rating™ (3 år)
n/a
Årlig avgift
1,23 %
- varav förvaltningsavgift
0,70 %
Fond
Espiria Nordic Corporate Bond C SEK
Andelsklass
C SEK
ISIN
LU2544647675
Startdatum
2022-12-09
Hemvist
Luxembourg
Kategori
Other Bond
Morningstar Rating™ (3 år)
n/a
Årlig avgift
1,33 %
- varav förvaltningsavgift
0,70 %
Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 2 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Peter van Berlekom
Portföljförvaltare & Investeringsansvarig Espiria
Developed Markets
Huizi Zeng
Portföljförvaltare
Equities & ESG
Stefan Pari
Portföljförvaltare
Fixed Income
Axel Ekros
Analytiker
Nordic Markets
Karine Hirn
Partner & Chief Sustainability Officer East Capital Group
ESG & Sustainability / Emerging & Frontier Markets
George Svensson
Analytiker ESG, East Capital Group
ESG
Espiria arbetar aktivt för att skapa positiv förändring, genom våra investeringar och bolagspåverkan. Vår investeringsfilosofi bygger på att hitta bolag med hög standard vad gäller kvalitet och hållbarhet genom grundläggande analys och egenutvecklade ESG-verktyg.
