Espiria 30

Espiria 30 balanserar risken genom att investera i både räntor och aktier. Fonden investerar över tid cirka 30 procent i globala aktier i marknadsledande bolag med starka affärsmodeller och skickligt ledarskap, där innovation och hållbarhet är centralt. Cirka 70 procent investeras i räntebärande instrument och nordiska företagsobligationer.

Espiria 30 är en blandfond för dig som vill ha ett sparande med lägre risk och mindre svängningar i avkastningen. Rekommenderad placeringshorisont är minst 2 år.

Att investera i innovation och hållbarhet innebär att fokusera på långvarig tillväxt och bidra till en bättre värld. Innovativa bolag som utvecklar banbrytande teknik och hållbara produkter gynnas av den ökande globala efterfrågan på samhällsomvandlande lösningar. De är motståndskraftiga över tid, då de kontinuerligt anpassar sig till marknaden. Deras fokus på att minimera negativ miljöpåverkan bidrar även till att skapa långsiktigt värde för såväl investerare som samhället.

Nordiska företagsobligationer erbjuder en intressant investeringsmöjlighet med historiskt sett högre avkastning jämfört med krediter i Europa och USA samt unika egenskaper som är svåra att hitta på andra marknader. Norden erbjuder en stabil makromiljö och en stor del av räntorna är rörliga, vilket medför en lägre volatilitet på marknaden.

Espiria 30 har som mål att uppnå en kombination av långsiktig kapitaltillväxt och direktavkastning, genom balanserade investeringar. Alla Espirias investeringsbeslut utgår ifrån ett ramverk där bolag betygsätts utifrån ledarskap, affärsmodell, marknad, fundamentala faktorer och hållbarhet.

Investeringsbesluten vägleds av vår uppfattning att:

• Portföljbalans skapar stabilitet över konjunkturcykeln och minskar känsligheten mot kraftiga rörelser i enskilda trender
• Kvalitetsbolag med visibilitet i intjäning har historisk erbjudit motståndskraft i börsnedgångar
• Exponering mot megatrender understödjer en god försäljningstillväxt över tid där hållbara bolag med innovationskraft har goda möjligheter att växa snabbare än marknaden, till en lägre risk

• Låg risk
• Balanserar risken med aktiv ränteförvaltning
• Mindre svängningar i avkastningen
• Väl diversifierade mellan olika tillgångsslag på olika marknader
• Artikel 8-fond